：“贼兵人数众多，我们兵力薄弱，您应该赶紧招募军队来应敌。”刘焉觉得他说得有道理，随即张贴出招募义兵的榜文。榜文传到涿县，引出了涿县的一位英雄。这人不太喜欢读书，性格宽厚温和，话不多，喜怒都不表现在脸上，一直胸怀大志，特别喜欢结交天下豪杰。他身高七尺五寸，两耳垂肩，双手垂下来能超过膝盖，眼睛能看到自己的耳朵，面容像美玉一样，嘴唇如同涂了胭脂。他是中山靖王刘胜的后代，汉景帝的玄孙，姓刘名备，字玄德。从前刘胜的儿子刘贞，在汉武帝时被封为涿鹿亭侯，后来因为献酎金不合规格而失去侯爵，所以这一支就留在了涿县。玄德的祖父是刘雄，父亲是刘弘。刘弘曾经被推举为孝廉，也做过官，只是很早就去世了。玄德年幼丧父，非常孝顺母亲，因为家境贫寒，以贩卖草鞋、编织草席为生。他家住在本县的楼桑村。他家东南方向有一棵大桑树，高五丈多，远远望去，枝叶茂密如同车盖。有相面的人说：“这户人家必定会出贵人。”玄德小时候，和村里的小孩在树下玩耍，说：“我要是做了天子，就会乘坐这样的车盖。”他的叔父刘元起觉得他说的话很不寻常，说：“这孩子可不是一般人！”因为看玄德家境贫困，常常资助他。玄德十五岁的时候，母亲让他外出求学，他曾经拜郑玄、卢植为师，和公孙瓒等人是朋友。等到刘焉发布榜文招募义兵的时候，玄德已经二十八岁了。

这天，玄德看到榜文，忍不住感慨长叹。这时，身后有个人大声说道：“大丈夫不为国家出力，为什么要长叹呢？”玄德回头一看，只见这人身高八尺，长着豹头环眼，燕颔虎须，声音像打雷一样响亮，气势如同奔跑的骏马。玄德见他相貌不凡，便询问他的姓名。那人说：“我姓张，名飞，字翼德。世代居住在涿郡，有不少田庄产业，以卖酒杀猪为生，特别喜欢结交天下豪杰。.d~i\n·g^d?i_a*n/k′a.n.s¨h!u~.~c+o*m¨刚才看到您看榜叹气，所以过来问问。”玄德说：“我本是汉室宗亲，姓刘，名备。如今听说黄巾贼叛乱，我有心想要破贼安民，只可惜力量不够，所以才叹气。”张飞说：“我有不少钱财，可以招募乡勇，和您一起干一番大事业，怎么样？”玄德非常高兴，就和他一起走进村中的酒馆喝酒。正喝着，看到一个大汉推着一辆车子来到店门口停下，走进店里坐下，就招呼酒保：“快倒酒来喝，我还要赶进城去参军呢。”玄德看这人身高九尺，胡须长二尺，面色如同红枣，嘴唇像涂了胭脂，长着丹凤眼、卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。玄德就邀请他一起坐下，询问他的姓名。那人说：“我姓关，名羽，字长生，后来改成云长，是河东解良人。因为本地有豪强仗势欺人，我把他杀了，逃难江湖已经五六年了。如今听说这里招募军队讨伐贼寇，特地来应征。”玄德就把自己的志向告诉了他，云长十分高兴，三人一同来到张飞的庄上共商大事。

张飞说：“我家庄园后面有一个桃园，现在桃花开得正艳。明天我们就在园子里祭告天地，我们三人结为兄弟，齐心协力，然后再图谋大事。”玄德和云长齐声说：“好极了。”第二天，在桃园中，他们备下了乌牛白马等祭祀用品，三人焚香，拜了又拜，立下誓言：“想刘备、关羽、张飞，虽然姓氏不同，但既然结为兄弟，就一定同心协力，救困扶危，报效国家，安抚百姓。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天在上，后土在下，都来见证我们的心意。要是有人背信弃义、忘恩负义，天地共诛！”发誓完毕，拜玄德为大哥，关羽排行第二，张飞为三弟。祭完天地，又杀牛摆酒，聚集了乡里的三百多名勇士，在桃园中痛饮一番。第二天准备收拾兵器，只是发愁没有马匹可以骑乘。正在思索的时候，有人来报，说有两个客人带着一群随从，赶着一群马来到庄上。玄德说：“这真是上天在帮助我们啊！”三人出庄迎接。原来这两个客人是中山的大商人，一个叫张世平，一个叫苏双，每年都往北去贩马，最近因为贼寇作乱才回来。玄德把二人请到庄里，摆酒招待，诉说了想要讨伐贼寇、安定百姓的想法。二人听了非常高兴，愿意赠送五十匹良马，还送了五百两金银，一千斤镔铁，用来打造兵器。玄德谢别两位客人，就命工匠打造双股剑。关羽打造了青龙偃月刀，又叫“冷艳锯”，重达八十二斤。张飞打造了丈八点钢矛。他们各自置办了全身铠甲。又聚集了五百多名乡勇，前去拜见邹靖。邹靖带着他们去见太守刘焉。三人见过礼后，各自通报姓名。玄德说起自己的皇室宗派，刘焉十分高兴，就认玄德为侄子。

没过几天，就有人来报告说，黄巾贼将领程远志率领五万兵马进犯涿郡。