刘焉命令邹靖带领刘备、关羽、张飞三人，统领五百士兵，前去迎敌。刘备等人欣然领命，率军前行，一直来到大兴山下，与贼军相遇。贼军个个披头散发，头上裹着黄巾。当下两军对峙，刘备骑马出阵，左边是关羽，右边是张飞。刘备挥鞭大骂：“背叛国家的逆贼，还不早早投降！”程远志听后大怒，派副将邓茂出战。张飞手持丈八蛇矛，直冲过去，手起之处，矛尖刺中邓茂心窝，邓茂翻身落马。程远志见折了邓茂，拍马舞刀，直取张飞。关羽舞动青龙偃月大刀，纵马飞速迎上。程远志见了，心里一惊，还没来得及反应，就被关羽手起刀落，砍成两段。后人写诗称赞二人：

英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。初出便将威力展，三分好把姓名标。

贼军见程远志被斩，纷纷投降逃窜。刘备率军追击，投降的贼军不计其数，刘备等人大胜而归。刘焉亲自出城迎接，犒赏士兵。第二天，刘焉接到青州太守龚景的公文，说黄巾贼将青州城团团围住，青州城危在旦夕，请求派兵救援。刘焉和刘备商议。刘备说：“我愿意前去救援。”于是刘焉命令邹靖率领五千士兵，和刘备、关羽、张飞一起前往青州。贼军见救兵到来，分兵混战。刘备兵力薄弱，抵挡不住，后退三十里安营扎寨。刘备对关羽、张飞说：“贼军人多，我们人少，必须用奇兵才能取胜。”于是分派关羽率领一千士兵埋伏在山左，张飞率领一千士兵埋伏在山右，以敲锣为信号，同时出击接应。第二天，刘备和邹靖率军击鼓呐喊着前进。贼军迎战，刘备佯装败退。贼军乘势追击，刚过山岭，刘备军中一齐敲响铜锣，左右两边伏兵同时杀出，刘备指挥军队回身再战。三路夹攻，贼军大败。一直追到青州城下，太守龚景也率领民兵出城助战。贼军被打得大败，死伤无数，青州之围就此解除。后人写诗称赞刘备：

运筹决算有神功，二虎还须逊一龙。初出便能垂伟绩，自应分鼎在孤穷。

龚景犒劳完军队后，邹靖打算回涿郡。刘备说：“最近听说中郎将卢植和贼首张角在广宗交战，我从前曾拜卢植为师，想去帮助他。”于是邹靖率军回涿郡，刘备和关羽、张飞率领本部五百人前往广宗。到了卢植军中，刘备进帐行礼，详细说明了来意。卢植十分高兴，把他们留在帐前听候调遣。

当时张角率领十五万贼军，卢植有五万兵力，双方在广宗对峙，胜负未分。卢植对刘备说：“我现在把贼军围困在这里，贼首张角的弟弟张梁、张宝在颍川，与皇甫嵩、朱儁对峙。你可以带领本部人马，我再给你一千官军，前往颍川打探消息，约定日期共同围剿贼军。”刘备领命，率军连夜赶往颍川。此时皇甫嵩、朱儁正领军抵御贼军，贼军作战不利，退入长社，依傍草丛安营扎寨。皇甫嵩和朱儁商议说：“贼军依草扎营，我们应当用火攻。”于是命令士兵每人捆扎一把草，暗中埋伏。当晚突然刮起大风。二更以后，士兵们一齐点火，皇甫嵩和朱儁各自领兵攻打贼军营地，火势冲天，贼军惊慌失措，来不及给马套上鞍子，也来不及穿上铠甲，四散奔逃。

一直厮杀到天亮，张梁、张宝率领残兵败将夺路而逃。忽然遇到一支部队，全都打着红旗，迎面而来，拦住了去路。为首的一员将领，身高七尺，细眼长须，官拜骑都尉，是沛国谯郡人，姓曹名操，字孟德。曹操的父亲曹嵩，原本姓夏侯，因为是中常侍曹腾的养子，所以改姓曹。曹嵩生下曹操，曹操小名叫阿瞒，又名吉利。曹操小时候，喜欢打猎、歌舞，很有谋略，善于随机应变。曹操有个叔父，见曹操整天游手好闲、不务正业，常常很生气，就把这事告诉了曹嵩，曹嵩便责备曹操。曹操心生一计，有一次看见叔父来了，就假装倒在地上，做出中风的样子。叔父惊慌地告诉曹嵩，曹嵩急忙来看，曹操却安然无恙。曹嵩说：“你叔父说你中风了，现在好了吗？”曹操说：“我从来没有这种病，只是因为叔父不喜欢我，所以才被冤枉。”曹嵩相信了他的话。此后叔父再说曹操的过错，曹嵩都不再理会。因此，曹操得以肆意放纵。当时有个叫桥玄的人对曹操说：“天下即将大乱，没有非凡的才能是无法拯救的。能安定天下的，大概就是你吧？”南阳的何颙见到曹操后说：“汉朝即将灭亡，能安定天下的，一定是这个人。”汝南的许劭有善于识别人才的名声。曹操前去见他，问道：“我是怎样的人？”许劭不回答。曹操又问，许劭说：“你是太平盛世的能臣，乱世中的奸雄。”曹操听后十分高兴。曹操二十岁时，被推举为孝廉，做了郎官，后来被任命为洛阳北部尉。曹操刚到任，就在县城的四个城门设置了十几条五色棒，有违反禁令的，不管是豪门贵族还是普通百姓，都加以责罚。